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松下退出8.5代线并非意外 潜在买家切勿忽视关键问题

7月20日,松下独家授权日本设备拍卖商Hightec Systems举办了松下G8.5代线设备拍卖线上说明会。根据拍卖流程,当前还处于接受买家在线/线下设备参观活动阶段,时间将持续到8月底。但截至目前,尚无潜在买家和松下达成购买意向。随着松下的退出,日企中,目前仅剩下JDI、夏普、京瓷等少数企业还在生产液晶面板。

近年来,随着多家日韩企业退出液晶面板产业,多次出现中国大陆企业接盘二手LCD面板产线的举动。中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明在接受《中国电子报》记者采访时指出,作为行业协会不建议、不鼓励也不支持国内企业下一步再进行此类行为。

松下退出8.5代线并非意外

该8.5代厂在2010年前后就已投产,随着中国面板商大量投资,松下面板事业陷入激烈的价格竞争中。

据了解,松下集团旗下的松下液晶显示器株式会社(PLD)将在2021年内退出液晶面板业务,并将本次拍卖独家委托给了日本最大的半导体、液晶制造装备二手交易公司Hightec Systems Co.。出售的设备包括G8.5的TFT前段工程设备,配套的彩色滤光片(Color Filter)生产设备、中小型面板组装设备、模组封装设备,还包括分析/评测设备,以及无尘室等一些通用性设备,约1000台设备器械在内,标的物数量多达9000件。松下PLD计划先在近期关闭工厂的部分工序生产,然后对产线上的设备进行拆除打包;但为了配合客户的交付进度,后段的产品生产可能会持续到年底。

关于松下出售8.5代液晶产线相关设备一事,赛迪顾问产业研究高级分析师刘暾向《中国电子报》透露:“其实早在2019年,松下就宣布旗下的松下液晶将于2021年终止生产。该8.5代厂在2010前后就已经投产,后来随着中国面板商大量投资面板高世代线建设,松下面板事业也陷入激烈的价格竞争。松下的这条产线在经营成本上远高于同行,长期处于亏损状态。”

刘暾指出,日本目前在显示制造环节产能较小,主要优势还是在上游材料和设备领域。“随着此次松下宣布退出,目前仅剩下JDI、夏普、京瓷等少数企业还在生产面板,且产品主要面向一些专用显示产品以及中小尺寸产品,大尺寸布局主要是夏普还在做。”

在松下拍卖出售8.5代线工厂相关设备之时,曾有消息传出,来自中国的深圳莱宝高科技股份有限公司已预购其设备。据了解,深圳莱宝高科于2007年在深交所上市,主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件。

对此,奥维睿沃(AVC Revo)高级研究经理荣超平向《中国电子报》记者表示,2020年由于疫情原因,IT面板需求急增,莱宝高科希望将这条产线的旧设备引进到中国大陆重建,来提升自己的中大尺寸车载工控显示触控业务。

“事实上,松下8.5代线2018年之前就表示希望出售掉,华星光电、惠科股份、莱宝高科此前都派人到现场对产线进行评估,最终莱宝高科跟松下竞价谈判较为成功,因此莱宝高科2019年曾准备把这条二手8.5代线面板项目规划落户湖南株洲,但后来受产业政策限制没能成功。”荣超平说道。

其实,像莱宝高科这类想要接手二手面板产线的中国企业并非个例。《中国电子报》记者在梳理相关资料后发现,信利光电在2016年购买了三星的两条旧5代线,目前刚磨合完,处于量产状态;泰嘉光电在近两年先后购买了三星的旧7代与8.5代线,如今还处于设备拆除打包阶段;华锐光电于2018年引进了LGD的旧5代线,目前仍处于磨合阶段。

潜在买家切勿忽视关键问题

国内对于新产线的布局已经放缓,目前量产的高世代线还是至少2年以前就已经规划的产线。

目前,中国龙头面板厂商主要在8.5代以上的高世代液晶产线上进行布局,国内多条LCD高世代产线已实现量产,京东方和华星光电在2020-2021年还分别投产了10.5代线和11代线。

“尽管目前新量产液晶产线以G10.5/G8.6等高世代线为主,现有产线技术也在持续升级当中,但事实上国内对于新产线的布局已经放缓,目前量产的高世代线还是至少2年以前就已经规划的产线。”荣超平表示。高世代线动辄几百亿元的投资额对企业来说不太容易,而旧产线相对而言投资成本更低,目前尽管大尺寸面板产能趋于饱和,但在家电、车载、医疗、工控等差异化市场仍存在较大发展空间,对企业来说还是有利可图的。

据刘暾分析,当前在供给端,受到上游驱动IC、玻璃基板、偏光片等原材料短缺影响;在需求端,疫情影响导致IT等面板需求持续旺盛,LCD面板供不应求。从去年6月以来,面板价格维持高位,部分尺寸产品价格涨幅甚至超过100%,面板厂盈利空间巨大。“目前下游需求旺盛,进一步扩充产能,对于厂商而言是有利可图的,加之该8.5代线面向IPS的高阶制程,通过改造可以满足包括IT面板等的需求。”

也正因为如此,包括莱宝高科在内的多个中国大陆潜在买家,对松下G8.5代线产生浓厚兴趣。不过从过往经验来看,不止一家国内企业在投资低世代二手LCD产线及其设备之后,曾因不同因素而陷入亏损状态。

胡春明向《中国电子报》表示,从产线规格的角度看,10.5代产线更适合大尺寸显示器件产品,如电视的平均尺寸会有不断扩大的趋势,因此相对其他规格的产线更有成本竞争力;而对于笔记本电脑或显示器等中尺寸产品而言,8.5代产线则更有竞争力。这可能就是潜在购买者的意图所在。

事实上,对于潜在买家来说,仅考虑到上述因素是不够的。

“他们往往忽视了最关键的问题,即显示技术进步速度很快。因此,即使是规格上有竞争优势的8.5代产线,若设备精度或采用的技术不够先进,一样不能具备成本优势,旧产线最致命的问题就在这里。”胡春明指出,“过去的事实证明,很少有企业真正有能力运营好旧产线,多数企业只是把旧产线改造成试验线,然后卖给那些想进入显示产业又缺乏资金和技术实力的投资者,最后淘汰。”

胡春明表示,作为行业协会,我们不建议、不鼓励也不支持国内企业购买海外旧显示器件生产线,并以低端或低价参与全球竞争的行为。因为这不仅影响我国行业发展的趋势,也不利于技术进步和产业升级。

面板业更应顺应行业大势

目前LCD产能集中度较高,国内企业占据大部分份额,行业强周期性难以再现。

从2020年下半年开始,疫情导致消费者对各品类显示产品的需求暴增,推动面板厂积极地布局新产线,带动面板产能进入密集量产期。但是从2021年下半年开始面板需求出现回落,面板产能又将出现供应过剩的风险,产业链有可能下行。

在刘暾看来,接下来LCD面板行业的主要挑战有可能是价格的下降。但是,目前LCD产能集中度较高,国内企业占据大部分份额,行业强周期性波动难以再现。

南京平板显示行业协会副会长薛文进表示,我国TFT-LCD产业大而不强,其主要问题在于产业链,特别是上游原材料和设备很多依赖进口,存在不少的卡脖子技术。

在业内专家看来,在当前复杂多变的市场环境和疫情影响下,强链、补链、稳链是显示产业的当务之急。持币待购的企业应该将眼光更多投向短板领域,加大技术研发投入,为行业持续健康发展提供动力。

责任编辑:Rex_24